Hoppa till huvudinnehåll

Hur fungerar Salesforce-integrationen i Confetti?

Confetti-Salesforce-integrationen gör det enkelt att spåra evenemangsdeltagare. Här är funktioner, inställningar och fallgropar.

Daniel Ohlsson 🇸🇪 🇬🇧 avatar
Skrivet av Daniel Ohlsson 🇸🇪 🇬🇧
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Integrationens grundprinciper

Integrationen mellan Confetti och Salesforce är enkelriktad, vilket innebär att data skickas från Confetti till Salesforce, men inte tillbaka. Det finns två huvudsakliga funktioner:

  1. Skicka alla deltagare till Salesforce: Alla deltagare från ett Confetti-evenemang synkas till en specifik Salesforce-kampanj.

  2. Skicka enskilda deltagare till Salesforce: Enstaka personer kan skickas manuellt från Confetti till Salesforce och skapas då som en kontakt i Salesforce.

För att sätta upp integrationen, följ denna guide från Confetti.

Steg-för-steg: Anslut ditt Salesforce-konto till Confetti

Anslutning av konto

  • Gå till ditt Workspace i Confetti.

  • Klicka på `Settings` -> `Integrations`.

  • Välj `Salesforce` och klicka på `Authorize Salesforce`.

  • Logga in på ditt Salesforce-konto.

  • Kontrollera att integrationen är aktiv.

Koppla Salesforce till ett evenemang

  • Öppna det evenemang du vill koppla.

  • Gå till `Settings` -> `Integrations` och välj `Salesforce`.

  • Välj en Salesforce-kampanj eller skapa en ny.

  • Synka alla deltagare genom att klicka på `Sync all tickets`.

Aktivera obligatoriska fält

  • Kontrollera att fält som Company är aktiverade i registreringsformuläret under `Pages` -> `Forms` -> `Signup forms`.

Om fältet är inaktiverat, klicka på `Activate` och spara ändringarna.

Följande fält är de som avses.

FirstName: firstName
LastName: lastName
Email: email
Phone: phone
MobilePhone: phone
LeadSource: 'Confetti'
Company: company
Description: comment

Skicka enskilda deltagare till Salesforce

  • Gå till fliken `Attendees` och klicka på en deltagares namn.

  • Klicka på `Send to Salesforce`. Personen läggs nu till som en kontakt i Salesforce.

Identifiera om en lead eller kontakt redan finns i Salesforce

Confetti kan identifiera om en lead eller kontakt redan finns i Salesforce. Systemet gör detta genom att:

  • Kontrollera namn och företag i Salesforce.

  • Om en matchning hittas, läggs deltagaren till i Salesforce som en kontakt i den valda kampanjen.

  • Om ingen matchning hittas, skapas en ny lead.

Viktigt:

  • Confetti söker inte endast i kampanjen som kopplats till evenemanget utan söker i alla kontakter och leads i Salesforce.

  • Synkningen säkerställer att deltagare som redan finns i Salesforce hanteras korrekt utan att dupliceras, baserat på e-postadress och namn.

Vanliga utmaningar och lösningar

Fältkonfiguration i Salesforce

  • Salesforce måste vara korrekt konfigurerat för att ta emot data från Confetti. Exempelvis måste fältet MobilePhone vara tillgängligt. Om det är dolt eller inte inställt korrekt misslyckas synkningen.

  • Kontrollera att fält som Company inte är inställda som obligatoriska om vissa deltagare inte har ett företag angivet.

Hantera dubletter

  • Confetti försöker skapa en ny lead om namn, e-postadress och företag inte matchar exakt. Detta förhindrar att befintliga data i Salesforce skrivs över.

  • Om data inte matchar och skapar en ny lead måste du manuellt granska och slå ihop eventuella dubletter i Salesforce.

Synkroniseringsfel

  • Om deltagare saknar obligatoriska fält (t.ex. Company) eller om Salesforce har begränsningar (t.ex. IP-begränsningar), kan synkningen misslyckas.

  • Säkerställ att alla deltagare har kompletta profiler innan synkning.

Säkerhet

  • Tilläggstjänst: För att öka säkerheten kan Confetti ställas in att endast anropa Salesforce från en specifik IP-adress. Detta kräver en extra konfiguration i Salesforce. Kontakta sälj om ni vill köpa till detta.

Så hanteras leads i Salesforce

  • Leads i Salesforce är inte specifika för ett enskilt evenemang. Det innebär att en deltagare från Confetti kan bli en del av andra kampanjer eller aktiviteter i Salesforce.

  • Om en biljett överförs från en deltagare till en annan ändras statusen till Replaced. Den ursprungliga leaden behålls för att inte riskera att förlora befintlig data.

Rekommendationer för optimal användning

  • Export och import: För att skicka inbjudningar kan du exportera rätt personer från Salesforce, importera dem i Confetti och koppla dem till en kampanj.

  • Fältvalidering: Kontrollera att alla obligatoriska fält är korrekt konfigurerade både i Confetti och Salesforce för att undvika problem.

  • Hantera dubletter: Låt Salesforce hantera dubletter med hjälp av dess inbyggda verktyg. Skapa nya leads endast vid behov.

Med korrekt inställning kan integrationen mellan Confetti och Salesforce bli ett effektivt verktyg för att spåra, hantera och engagera deltagare på dina evenemang. Se till att noggrant granska både Confetti- och Salesforce-konfigurationen för att undvika problem och säkerställa en smidig synkronisering.

Fick du svar på din fråga?