Anslut Salesforce-konto till ditt Workspace
För att ansluta ditt Salesforce-konto till ditt workspace i Confetti, gör så här:
Gå till ditt Workspace
Klicka på `Settings`
Klicka på `Integrations`
Välj `Salesforce`
Klicka på knappen `Authorize Salesforce`
Logga in på ditt Salesforce-konto.
Gå tillbaka till event-verktyget och notera att integrationen är aktiv i popup-fönstret.
Koppla Salesforce till event
För att koppla Salesforce till ett event, gör så här:
Gå in på det event du vill koppla Salesforce till.
Klicka på `Settings`
Klicka på `Integrations`
Klicka på `Salesforce`
Välj Salesforce-kampanj
Klicka på `Create`
Välj `Salesforce` högst uppe på sidan, under rubriken Active integrations
Skicka alla deltagare till Saleforce genom att klicka på `Sync all tickets`
Aktivera Company-fältet
Innan du bjuder in deltagare behöver du gå in och kontrollera att Company-fältet är aktiverat i registreringsformuläret, så här:
Klicka på `Pages`
Klicka på `Forms`
Under rubriken Signup forms klickar du på `Default`
Om Company fältet är inaktiverat klicka du på `Activate`
Klicka på `Save` för att aktivera fältet
Skicka enskild deltagare till Salesforce
Gör så här för att skicka en enskild deltagare till Salesforce:
Klicka på `Attendees`
Klicka på `List`
Välj deltagare genom att klicka på namnet på deltagaren
Klicka på den blå knappen `Send to Salesforce` en bit ner
Nu är kontakten tillagd i Saleforce!